东吴证券拟115.19亿元拿下东海证券83.68%股权

东吴证券拟收购东海证券部分股权事项迎来新进展。

6月2日晚间，东吴证券发布《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等系列公告，拟以发行股份及支付现金的方式向共60名交易对方购买东海证券83.68%的股权，对应交易作价为115.19亿元。交易落地后，东海证券正式纳入东吴证券体系，成为其控股子公司。

本次重组方案略有调整，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出本次交易。调整前，交易对方及标的资产包括常州投资集团有限公司等61名股东持有的东海证券83.77%的股份；调整后，交易对方及标的资产包括常州投资集团有限公司等60名股东持有的东海证券83.68%的股份。本次交易方案调整未增加交易对方，仅减少1名交易对方，交易对方调减对应标的资产份额（0.0961%）占原交易资产份额的比例未超过20%，不涉及新增或调增配套募集资金。

从估值与支付结构来看，本次交易标的资产东海证券的100%股权对应价值为137.65亿元；本次交易收购标的资产83.68%股份，对应交易作价115.19亿元。其中以发行股份方式支付107.86亿元，以现金方式支付7.32亿元。

发行定价方面，定价基准日为东吴证券审议本次交易事项的第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日东吴证券的股票交易均价，即9.46元/股。

东吴证券与东海证券同属江苏本土券商，本次交易有助于壮大本土法人券商实力，提升全省金融发展能级。交易完成后，可促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，推动产业链、创新链、资金链深度融合，精准服务产业升级与新质生产力培育，赋能苏锡常都市圈建设，更好服务长三角一体化发展战略。

值得关注的是，市场高度关注的同业竞争事项已有明确化解安排。本次交易完成后，东吴证券将成为东海证券的控股股东，东吴证券与东海证券均从事证券相关业务，存在部分相同、相似的业务类型。东吴证券已出具《关于规范利益冲突或者竞争关系的承诺》，承诺成为东海证券的控股股东后，将根据相关证券监管机构的要求，在法律法规规定的监管框架内，自成为控股股东之日起5年内，解决可能存在的利益冲突及同业竞争问题。

对于后续整合规划，东吴证券表示，本次交易完成后，公司将在保证对标的公司控制力及其经营稳定性的前提下，加快对标的公司进行优化整合，在业务、人员、财务、管理等各方面进行规范，最大化发挥规模效应及业务协同作用，稳步推进并实施公司发展战略，提升公司经营效率，扩大市场规模，进一步提升市场份额及品牌影响力，提高公司市场竞争力及盈利能力。

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